Uma Oportunidade de Venda é toda possibilidade de negócio futuro encontrada em um contato.
Por exemplo, ao conversar com um Contato ele cita que “em outubro iremos mudar nosso escritório para outro endereço”, e sua empresa trabalha com a venda de móveis e decoração para escritório. Isso é uma oportunidade!
Nesse exemplo citado seria criada uma oportunidade descrevendo essa futura necessidade do cliente e marcando uma data próxima a outubro como a data prevista. Quando a data prevista estiver próxima o sistema irá notificar o responsável pela oportunidade e então um contato com o cliente pode ser feito com grandes possibilidades de sucesso!
Como utilizar um processo de venda na oportunidade?
Durante o andamento da Oportunidade ela irá passar por diversos estágios de venda, onde em cada estágio há as atividades que precisam ser realizadas para que essa oportunidade se concretize em um negócio fechado. Esses estágios de venda e atividades do estágio são definidos em um Processo de Venda que será adicionado na Oportunidade.
Como avançar para o próximo estágio de venda?
1 – Acesse uma Oportunidade cadastrada.
2 – O estágio atual da Oportunidade está marcado na cor Azul.
3 – Para alterar o estágio basta clicar em outro que está na cor cinza claro.
4 – Confirme a alteração na janela que irá aparecer.
Como concluir uma atividade do estágio?
1 – Acesse uma Oportunidade cadastrada.
2 – Em Atividades, podemos observar todas as atividades do estágio de venda atual.
3 – Marque as atividades que deseja concluir. Perceba que agora ela está riscada, indicando sua conclusão.
Quando uma atividade for obrigatória (*), será necessário primeiro marcá-la para assim ir para o próximo estágio.
Quando uma atividade possuir observação, será possível visualizar essa observação clicando no ícone OBS.
Quais as possíveis situações de uma oportunidade?
Ativa: essa é a primeira situação da oportunidade que é definido após o cadastrado da mesma.
Ganha: quando a oportunidade está ganha.
Perdida: quando a oportunidade foi perdida.
Como dar como Ganha ou Perdida uma oportunidade?
Para Ganhar a oportunidade é necessário passar por todos os estágios de venda marcando as atividades definidas como obrigatório. Para Perder isso não é necessário, podendo ser feito a qualquer momento.
1 – Clique no botão “Ações” e em “Encerrar”.
3 – Na nova janela, marque a Situação.
4 – Quando a oportunidade está sendo “Ganha” e possui uma cotação com situação “Ativa” vinculada a ela, o campo Cotação será exibido. Selecione a cotação Ganha.
5 – Quando a oportunidade está sendo “Perder”, o campo Concorrente e Motivo serão exibidos.
O campo Observação é obrigatório quando uma oportunidade está na situação Perder. Além disso, são necessários ao menos 20 caracteres explicando o motivo da perda.
6 – Em ambos os casos, para finalizar clique no botão “Encerrar”.
Como utilizar as instruções da oportunidade?
Na instrução da oportunidade ficara disponível uma explicação do estágio de venda ativo. Essa explicação/instrução deve ser configurada no cadastro do processo de venda.
Como acessar as instruções da oportunidade?
1 – Acesse uma “Oportunidade” e “Instruções”.
2 – Será possível ver a instrução do estágio de venda ativo na oportunidade.