Para converter uma oportunidade em projeto siga o passo-a-passo
- Acesse a oportunidade que deseja converter em projeto
- Antes de prosseguir verifique se a situação da oportunidade está como “Vencida” caso não esteja clique aqui para saber como fazer isso.
- Clique no botão “Ações” -> “Gerar Projeto”. Esse botão só irá aparecer se a oportunidade estiver vencida com uma cotação e estiver vinculada a um cliente não um prospect.
- Preencha os campos na janela que irá abrir.
- O campo com o número de parcelas estará bloqueado para edição pois utilizara a quantidade de parcelas da cotação vencida.
- Após preencher todos os campos clique em gerar parcelas.
- Os vencimentos e os valores das parcelas podem ser editados, porém a soma das parcelas precisa ser o mesmo valor da oportunidade.
- Com todos os campos preenchidos clique em salvar parar gerar o projeto.
- Você será direcionado para a página do projeto criado.
Nota: Os produtos/serviços da cotação podem ser configurados para gerar uma atividade automaticamente no projeto assim que ele for convertido.