Para converter uma oportunidade em projeto siga o passo-a-passo

  1. Acesse a oportunidade que deseja converter em projeto
  2. Antes de prosseguir verifique se a situação da oportunidade está como “Vencida” caso não esteja clique aqui para saber como fazer isso.
  3. Clique no botão “Ações” -> “Gerar Projeto”. Esse botão só irá aparecer se a oportunidade estiver vencida com uma cotação e estiver vinculada a um cliente não um prospect.
  4. Preencha os campos na janela que irá abrir.
  5. O campo com o número de parcelas estará bloqueado para edição pois utilizara a quantidade de parcelas da cotação vencida.
  6. Após preencher todos os campos clique em gerar parcelas.
  7. Os vencimentos e os valores das parcelas podem ser editados, porém a soma das parcelas precisa ser o mesmo valor da oportunidade.
  8. Com todos os campos preenchidos clique em salvar parar gerar o projeto.
  9. Você será direcionado para a página do projeto criado.

Nota: Os produtos/serviços da cotação podem ser configurados para gerar uma atividade automaticamente no projeto assim que ele for convertido.

 

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