É possível criar categorias para englobar seus clientes no Procedo, como por exemplo: Indústria, Comércio, Serviços.

Para criar seus Grupos de Clientes:

  1. Acesse https://app.procedo.com.br/grupocli ou no canto superior direito, onde também é exibido seu nome, acesse o menu de “Configurações”. Na aba “Geral”, clique em “Grupo de Cliente”;

  1. Clique em “Novo Registro”;

  1. No formulário de cadastro destacamos os seguintes campos:

  •     Aprova cliente automaticamente: Caso essa opção esteja desmarcada, ao cadastrar um cliente ele terá o status “ativo”. Entretanto se marcada, o cadastro entrará num fluxo de aprovação. Para que essa aprovação funcione, é necessário antes ter cadastrado um grupo de aprovação para clientes. Este assunto é tratado detalhadamente na

  •     Qtd. Ref. Bancárias e Qtd. Ref. Comerciais: Definem a quantidade de referências que serão obrigatórias em “Referências Bancárias” e “Referências Comerciais” da aba “Complemento”na tela de cadastro de clientes.

  1. Clique em “Salvar”.

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