Atualizações da Solução

16/11/2017

•  Agora é permitido alterar o responsável pelo prospect ou cliente, desde que o usuário que irá realizar a alteração tenha acesso ao registro, antes somente os administradores conseguiam fazer essa alteração

01/12/2017

• Correções de bugs
• Novo webservice de para Oportunidade http://docs.procedo.com.br/oportunidade-web-service/

26/09/2017

• Correções de bugs
• Melhoria na parte visual dos e-mails enviados pelo Procedo.
  • O espaçamento dos parágrafos foram alterados.
• Alteração na listagem de oportunidade onde aplicamos algumas melhorias para exibir mais informações.
• Coluna valor recorrente adicionada na listagem de cotação onde é exibido o valor seguindo as seguintes regras:
  • Oportunidades Vencidas: Retorna o valor recorrente da última cotação Vencida
  • Oportunidade Ativa: Retorna o valor recorrente da última cotação Ativa
  • Oportunidade Perdida:Retorna o valor recorrente da última cotação Cancelada
• Alteração nas atividades do projeto, agora é possível consultar as atividades utilizando o menu da lateral esquerda e não somente dentro do projeto como antigamente,  além disso foi incluído novos recursos:
  • Histórico.
  • Checklist onde será possível cadastrar os passos para efetuar a atividades.
  • Atribuição de um ou mais recursos resposáveis pela atividade.
  • Anexo de documento.
  • Definir tags para a atividade
  • Escrever a descrição da atividade utilizando recursos de formação como negrito, itálico ou até mesmo inserir uma imagem na descrição.
• Adicionado portlet de recorrente onde pela própria home o usuário poderá ver a soma dos valores recorrentes de oportunidades ativas que pertencem a ele

21/08/2017

• Novos filtros adicionados na oportunidade que possibilita filtrar por data prevista data de finalização e data de cadastro.
• Novo campo adicionado no projeto onde é possível visualizar o custo do mesmo

09/08/2017

• Novo campo adicionado na Cotação para informar o Vencimento do Serviços Recorrentes
• Novos campos adicionado na Filial para informar o CPF e Nome para representante legal
• Novo campo adicionado em Contato para informar o CPF
• Os novos campos descrito acima podem ser exportados na Cotação através das TAGs, para saber mais clique aqui.
• Agora é possível consultar a observação preenchida na Atividade da Oportunidade
• Nova funcionalidade que permiti utilizar tags no modelo de e-mail para serem preenchidas automaticamente, para saber mais clique aqui.

31/07/2017

• Nova funcionalidade que permiti escolher para cada modelo de documento quais grupos de usuários terão acesso a exportar na extensão PDF e DOC

11/07/2017

• TAG para saber a data de finalização da oportunidade foi acrescentada ao modelo de documento
• Integração com Freshdesk

22/06/2017

• Ao integrar o Procedo com o Google Calendar será possível visualizar pelo Google Calendar as informações referentes a tarefa no procedo, por exemplo, data de criação, envolvidos, e a qual entidade ela está vinculada.
• A opção de exportar disponível em algumas listagens agora está disponível em todas as listagens do sistema, além de ter sido reescritas para correções de bugs e melhoria no desempenho.
• Adicionado o recurso de citação ao finalizar uma tarefa do tipo visita.
• Ao criar uma oportunidade para um prospect nas situações “Pendente”, “Inativo, “Não-qualificado” e “Contato Futuro” o mesmo será atualizado para “Ativo”
• Campo filial adicionado no projeto
• Agora é possível receber as notificações do procedo também através do browser
• Correções de Bugs

29/05/2017

• Melhoria no algoritmo de sincronização com o Google Calendar.
• Melhoria no algoritmo para aumentar o desempenho da aplicação.
• Nova rotina adicionada (Gestor Eletrônico de Documentos)
• Personalização adicionada na importação de cliente e prospect, agora ficou mais fácil para importar novos registros utilizando arquivos do tipo CSV. A maioria dos sistema utilizam esse recurso, sendo assim você pode exportar nesse formato e importar mapeando as informações do arquivo com as informações disponíveis no sistema
• Na importação de Cliente é possível também atualizar informações dos registros, utilizando a combinação de Código + CNPJ/CPF, ou seja, se durante a importação um cliente com o Código e CNPJ/CPF for localizado, então suas informações serão atualizadas, caso contrário o registro será inserido.
• A filial da cotação não será mais separada da oportunidade portanto ao definir uma filial para a oportunidade a cotação recebera a mesma informação.
• Novas regras de acesso à cotações, agora um usuário só poderá ver as cotações se o mesmo for responsável pela oportunidade, ou que esteja envolvido nela. Essa regra não se aplica a Administradores ou Gestores
• Em Cliente/Prospect ao sair do campo CNPJ é feito uma busca para verificar se o CNPJ já existe na base de dados da empresa
• Na caixa que exibe as informações de uma tarefa quando o mouse é posicionado em cima, foi adicionado a informação “Referente à” (quando houver)

01/04/2017

• Alterado o superior do usuário, ao invés de ser um usuário agora é possível selecionar um Grupo de Usuário.
• Adicionado endereço de entrega a cotação. Este recurso não ficará disponível para empresas de serviços.
• Agora é possível agendar visitas, possibilitando controle de quem agendou ou realizou.
• Melhorias no desempenho da aplicação
• Melhorias na importação de Tabela de Preço: ajustes no layout e adição de novos campos
• Acrescentado o telefone do contato ao exportar cliente ou prospect.
• Em algumas listagens de registros a última ordenação de coluna será armazenada, na próxima vez que a listagem for acessada essa ordenação será reutilizada.
• Campo “Responsável” na edição em massa ganhou uma cara nova
• Agora é possível citar usuários no Feed da rotina de Chamado. A maneira de utilizar é semelhante ao Histórico
• Correção ao Excluir grupos de usuários onde não há usuários vinculados
• Ajuste na visualização das Tabelas de Preço, a regra do Grupo de Usuário está sendo considerada na listagem (essa regra é desconsiderada para usuários Adm/Gestor)
• Novo recurso adicionado no modelo de documento que possibilitar escolher quais grupos de usuários terão acesso ao modelo.
• Tarefas vinculadas agora serão exibidas à todos os usuários, porém somente o responsável poderá alterar informações
• Adicionado uma lista de usuários na rotina “Grupo de Usuário”, assim fica mais fácil quais usuários estão presentes no grupo
• Para facilitar a localização de documentos agora a aba “Documentos” do Cliente e Prospect listara todos os documentos referente a ele, ou seja listarão as documentos das oportunidades, chamados, projetos e etc
• Melhoria no algoritmo para aumentar o desempenho da aplicação.
• Mudança de tamanho das colunas personalizáveis na pagina inicial.

24/02/2017

• Nova visual da tela de login.
• Atualização da base de conhecimento
• Melhoria na visualização das listagens de registros nos dispositivos moveis.
• Consulta de CNPJ na Receita Federal para preencher os dados de Cliente/Prospect.
• Aumentado a quantidade de caracteres permitidos no nome do Produto/Serviço.
• Adicionado em Extrato de Serviço links para acesso a Projeto e Ordem se Serviço.
• Novo relatório para exportar em Excel as oportunidades disponíveis.
• Os e-mails enviados a partir da aba de contatos no Cliente ou Prospect serão registrados no histórico.
• Adicionado a situação “Não-qualificado” na edição em massa do Prospect.
• Liberado o vínculo entre projeto e oportunidade desde de que a mesma esteja Vencida ou Ativa.
• Adicionado a extensão .oft nos anexos de documento
• Alterado o nome do remente nas notificações por e-mail para o nome da empresa que está enviando e não o nome da Procedo.
• Habilitado o avanço dos Estágios na Oportunidade mesmo após a mesma estar vencida.
• Adicionado o recurso “Responder” aos comentários do histórico.
• Correções de erros.

19/01/2017

• Nova página inicial customizável onde é possível escolher quais painéis ficarão visíveis e em qual ordem.
• Novos painéis, gráficos e indicadores adicionados a página inicial.
• Melhoria no layout da rotina Ordem de Serviço.
• Melhoria no layout da rotina Extrato de Serviço.
• Melhoria no layout da rotina Extrato de Recurso.
• Melhoria no Modelo de Projeto que poderá ser importado no projeto a qualquer momento, não somente no cadastro do mesmo.
• Inclusão de Tarefas nos modelos de projeto. Ao importar um modelo já são atribuídas tarefas ao gestor de acordo com os critérios definidos.
• Melhoria na janela de inclusão de item na cotação, um filtro por linha foi adicionado para facilitar a busca dos itens.
• Alteração no Google reCAPTCHA que será necessário somente quando o usuário errar a senha e não mais a todo momento. As tentativas de login que bloqueiam o usuário foi aumentada para 5 tentativas.
• Correções de bugs.

10/10/2016

• Fluxo de Aprovação de Cotações
  • Agora é possível definir grupos de aprovação para as cotações. Veja mais em http://suporte2.procedo.com.br/aprovacao-de-cotacoes/
• Todos os locais onde são listados os usuários do sistema estão sendo apresentadas as fotos de perfil de cada um ;
• Ao criar uma tarefa é possível vincular a um cadastro já existente;
• No extrato de serviços é possível marcar o mesmo como “Pago”
• Incluído o indicador “Oportunidades Abertas no Período” no relatório de Performance do Usuário
• Agora é possível alterar o CNPJ e IE de um cliente depois de cadastrado;
• Todas as notificações por e-mail foram atualizadas com layouts novos;
• Incluídos novos campos no cadastro de projeto para considerar informações comerciais. Esses campos somente são exibidos para os gestores do projeto;

31/08/2016

• Melhorias de segurança na sincronização com o Google Agenda
• Ajustes e melhorias no processo de Aprovação de Clientes
• Melhoria na geolocalização: agora todos os clientes e prospects são apresentados no mapa. No entanto, o acesso ao cadastro ainda é validado de acordo com a permissão do usuário.
• Agora na cotação é possível informar a quantidade para itens recorrentes. Antes era fixado em uma unidade.
• No upload de documentos foram incluídas as extensões: .msg (mensagem do outlook) e .xml
• Na geração de cotações, agora é possível visualizar o documento antes de fazer download
• Melhorias de segurança em toda a estrutura de servidores

15/06/2016

Novas funcionalidades e melhorias foram liberadas:

• Logo da empresa em documentos com Ordem de Serviço, Extrato de Cliente e Extrato de Recurso (Enviar e-mail para os usuários para solicitar o logo da empresa)
• Relatório Produtos/Cotação
• Visualização dos documentos sem precisar fazer o download.
• Notificação Oportunidade Vencida, Perdida e Reaberta
• Inativar Usuários

• Prospects
  • Inclusão de novos campos na planilha de importação, são eles: Razão Social, CNPJ/CPF, Tipo (J/F).
  • Para registros do tipo pessoa física o campo Nome Fantasia passa a ser bloqueado
  • Foi removido a obrigatoriedade do campo “Razão Social” e passada para o campo “Nome Fantasia”
  • A coluna “Empresa” da listagem foi renomeada para “Nome”
• Oportunidade
  • Nos campos do filtro “Processo de Venda” e “Estágios do Processo” foram implementados o recurso de selecionar Todos ou Nenhum.
• Tabela de Preço
  • Na página de visualização foi implementado o filtro dos itens assim como já existia na página de edição.
• Ordem de Serviço
  • Foi desenvolvida uma nova validação na edição da ordem de serviço de modo que se a mesma possuir vínculos com Extratos de Cliente ou Extrato de recurso será emitido um alerta para o usuário impedindo que a OS seja alterada.

12/04/2016

Novas funcionalidades e melhorias foram liberadas:

• Tarefas em conflitos: foi desenvolvido um novo recurso para identificar conflitos de horários entre tarefas cadastradas no sistema com a tarefa a cadastrar pelo usuário.
• Para as Ordens de serviço que foram gerados extratos de recurso e de cliente foi criado uma nova situação para identifica-la “Faturado”
• Foi implementado dois campos no cadastro de processo de venda com função de selecionar grupos de usuários que serão notificados quando a oportunidade for vencida ou perdida.
• No cadastro de cotação foi implementado um novo campo para vincular uma oportunidade.
• Foi implementado um novo recurso nos cadastros de Suspect, Prospects e Cliente que realiza a busca do endereço a partir do CEP informado.
• No cadastro de Ramo de Atividade foi implementado um editor de textos.
• Agora é possível definir os preços dos itens na edição da tabela de preço.

• Foi realizado um ajuste no anexo de documentos para que seja possível anexar arquivos com extensão .csv.
• Inclusão da coluna e-mail na exportação de Cliente e Prospect.
• A opção “Dashboard” foi removida do cadastro de tarefas.
• Novo forma de incluir itens na cotação, possibilitando ao usuário adicionar vários itens de forma mais simples e prática.
• Quando alterado a situação de um Prospect para “Contato Futuro”, a Observação informada é repassada para o formulário de Tarefa.
• Nas notificações de menções realizadas a outros usuários, as informações ficaram mais claras e foi adicionado um botão para visualizar o Histórico.
• No widget de Tarefa presente na home, ao posicionar o mouse em um item é exibido uma caixa com informações adicionais sobre o mesmo. Também foi incluído abaixo do assunto a referência da tarefa.
• Otimização da listagem de produtos.

• Foi modificado a forma como as despesas são cadastradas, possibilitando cadastrar todas as despesas do projeto de uma só vez.
• O gestor do projeto ao visualizar uma atividade tem a possibilidade de ver todos os apontamentos feitos para a mesma.
• No cadastro de recurso é possível gravar registros sem vínculo com usuários.
• Os colaboradores do projeto podem visualizar todos os projetos que participam, no entanto não possuem acesso a campos relacionados a valores.
• Usuários não vinculados a recursos e com acesso as rotinas do projeto podem visualizar todas as informações do módulo de projetos.
• Quando um projeto for do tipo “Fechado” o campo valor hora das atividades são bloqueados. Quando o projeto for “Aberto” o campo “Valor” e “Prazo final” são replicados como sugestão para as atividades.
• Nas listagens de despesas e apontamentos foram adicionadas a coluna com o nome do cliente.
• Desenvolvimento de nova função de modo a vir marcado todas as opções no momento em que gera um extrato de cliente.
• Desenvolvimento de nova função de modo a vir marcado todas as opções no momento em que gera um extrato de recurso.
• Na remoção de um Recurso o vínculo com o projeto não é mais um impedimento, ou seja, o vínculo automaticamente será removido.
• Para o cadastro de extratos de recurso somente serão apresentados os recursos que possuem Ordens de Serviço sem extrato.
• A rotina de cliente dentro do módulo de projeto não terá mais informações de crédito que aparecem no CRM.

• Usuários inativos não recebem mais nenhum tipo de notificação.
• Correção no e-mail enviado aos novos gestores envolvidos no projeto.
• Correção na mensagem de usuário bloqueado na tela de login onde a mensagem exibida não condizia com a real situação do usuário.
• Correção ao excluir Ordens de Serviços que possuam vínculos com Extrato de Cliente ou Extrato Recurso.
• Correção no filtro da listagem de Despesas onde o campo Recurso não estava exibindo registros avulsos, ou seja, que não possuíam vínculo com usuários do sistema.
• Correção na listagem de Despesas. As despesas que possuíam vínculo com Ordem de Serviço estavam apresentando um código diferente do apresentado ao visualizar.
• Correção na importação de Clientes, em alguns casos o sistema requeria um Grupo de Cliente cadastrado, ocasionando problemas em alguns planos.
• Correção no filtro da listagem de Clientes, mesmo desmarcando a opção de “Público” estava a retornar registros indesejados.
• Correção realizada na agenda, em alguns casos ao selecionar um item não havia nenhuma reposta do sistema.
• Correção ao gerar um Extrato de Serviço com despesas não faturáveis, em alguns momentos o sistema estava compondo nos totais de despesas estes valores.
• Correção ao finalizar uma Oportunidade, ao Vencer ou Perder, todas as cotações vinculadas aquela Oportunidade serão cancelas, com exceção da que fora selecionada ao Vencer.

08/02/2016

Novas funcionalidades e melhorias foram liberadas:

• Melhoria no núcleo da aplicação que foi totalmente atualizado aumentando ainda mais a performance e a segurança de todos os recursos;
• Melhoria no componente Processo de Vendas exibido dentro das Oportunidades, o mesmo ganhou uma “cara” nova;
• Melhorias nas opções do menu de Projetos, aumentando ainda mais a velocidade de carregamento dos registros;
• Correções realizadas nas rotinas Extrato Cliente/Recurso onde o campo Código da Ordem de Serviço estava aparecendo uma sequencia diferente da original;
• Melhoria ao incluir novas Atividade no Projeto, agora é possível criar de forma mais prática ao visualizar e/ou editar um Projeto dentro aba “Atividades”;
• Melhoria na rotina “Usuário x Recurso” agora é possível “Ativar/Inativar” um recurso de projetos;
• Melhoria ao incluir uma nova Tarefa, agora sempre que selecionado a opção “Dia Inteiro” alguns campos deixaram de ser obrigatórios facilitando a inclusão;
• Melhoria em Projetos, agora é possível definir o Código inicial de para novos Projeto (Configurações > Parâmetros Gerais > Projeto);
• Melhoria para identificar Projetos, agora o campo Sigla não existe, os Projetos serão identificados por seus respectivos Códigos;
• Melhoria do vínculo de Projeto com as rotinas de Despesas, Apontamentos e Ordem de Serviço, há um filtro de Clientes/Projeto;
• Correção no widget de Documentos durante a conversão de um Prospect em Cliente;
• Melhoria ao visualizar Clientes/Prospects, os widget’s ficaram maior possibilitando melhor visualização do conteúdo;
• Melhoria na tela de Produtos, agora a Linha do Produto é exibido na listagem;
• Melhoria no formulário de cadastro de: Suspect, Prospect e Cliente, os campos UF e Cidade sempre apareceram preenchidos com as mesmas informações da primeira Filial que o usuário logado possuir;
• Correção em notificações de Comentários realizados em Prospects, em alguns casos as mensagens exibida estava incompleta;
• Correção na rotina de Parceiro, na listagem aparecia um código não condizente com o cadastrado;
• Melhoria na rotina de Projetos, agora o mesmo possuí um cadastro de Tarefas;
• Correção na listagem de Projetos o campo Situação estava sendo desconsiderado na pesquisa em alguns momentos;
• Correção no recurso de Exclusão múltipla, em algumas listagem a exclusão retornava uma mensagem de erro;
• Correção no widget de Contato, em alguns momentos quando clicava em um contato as informações não eram exibidas;
• Correção no formulário de Prospect quando atualizava a situação em alguns momentos o registro deixava de ser Público;
• Melhoria no formulário para envio de e-mails, agora é possível aplicar algumas formatações nos textos antes de enviá-los;
• Correção na visualização de Envolvidos de uma Tarefa, ao citar um ou mais Usuários não era exibidos na aba Envolvidos;
• Correção na Agenda para Tarefas/Eventos com mais de um dia, havia momentos que no calendário não ficava preenchido corretamente;
• Correção ao cadastrar uma Tabela de Preço sem informar o Término;
• Correção no plugin que efetua consultas de Clientes/Prospects ao cadastrar novas Cotações;
• Melhoria ao Perder uma Oportunidade, agora é possível criar um novo motivo sem precisar sair da tela;
• Correção ao excluir Ordens de Serviços que possuem Despesas vinculadas;
• Correção na listagem de Suspects incluídos através do importador;
• Correção na visualização de citações cadastradas quando não utilizava espaços;
• Melhoria no relatório de Interações/usuário, foi adicionado totalizadores e link’s para acessar os cadastros de Clientes/Prospects e Oportunidades;
• Correção na alteração de Limite de Crédito em Clientes para empresas que utilizam Pedidos de Venda, em determinados momentos ao alterar o valor do campo a situação do Cliente também estava sendo impactada;
• Melhoria em Despesas não Faturáveis de Projetos, agora estes registros são exibidos na Ordem de Serviço e também no Extrato – Clientes com os valores zerados, para que o Adm/Gestor tenha conhecimento destas informações;
• Melhoria no armazenamento de arquivos, aderimos ao serviço de armazenamento em nuvens da Amazon – S3, melhorando ainda mais a performance e segurança de todos os arquivos;
• Melhoria adicionada, o resumo diário será enviado para os usuários que permitirem recebê-lo, será reportado informações como Tarefas Atrasadas e/ou Futuras, Oportunidade atrasadas/Futuras e ainda Oportunidades Vencidas/Perdidas no Mês;
• Melhoria nas mensagens de múltiplos acesso, caso o usuário faça o login em dois terminais o primeiro será desconectado;
• Melhoria no perfil de usuário, agora cada usuário poderá adicionar em seu perfil uma assinatura personalizável que será utilizada no envio de e-mail através do sistema;
• Melhoria para envio de e-mails por meio do sistema, é possível definir modelos afim de que os usuários possam utilizá-los ganhando mais tempo no desenvolvimento de mensagens à serem enviadas;
• Melhoria no Processo de Vendas, agora a nomenclatura Etapas e Check-List passará a ser chamado: Atividades;
• Melhoria na listagem de Cliente/Prospect/Oportunidade, registros que são públicos passaram a ter uma sinalização na listagem junto ao campo Responsável;
• Correção nos links do Gráfico de Oportunidade/Origem, em situações onde a descrição da Origem possuía acentos os link’s não respondiam corretamente;
• Melhoria na listagem de Oportunidades, agora é possível filtrar registros por Probabilidade de fechamento e esta informação também passou a ser exibido na listagem junto ao campo Previsão;
• Melhoria na transferência de registros entre usuários, foi acrescentado mais tipos de informações;
• Correção na ordenação de registro na listagem de Despesas;
• Correção na Agenda ao arrastar uma Tarefa/Evento do tipo Dia inteiro para um horário qualquer;
• Correção em Apontamentos que não permitem exceder horas, em determinadas situações era possível realizar apontamentos em Atividades que não tinham saldo;
• Correção em Tarefas de Prospects/Clientes/Oportunidades com Usuários envolvidos, em alguns casos acontecia dos envolvidos não terem acesso a informação “Referente a”;
• Correção no filtro de Ordem de Serviços, o campo Situação não estava considerando todas as opções;
• Melhoria em cadastros públicos, agora é possível definir qual será o comportamento inicial do campo Público nos cadastros de Cliente, Prospect e Oportunidade, para essa personalização acesse os Parâmetros Gerais;
• Melhoria nos alertas do sistema, agora a quantidade de notificações é exibido junto ao título de todas as páginas;
• Melhoria nas notificações dos usuários do sistema, agora as notificações oriundas da Procedo serão exibidas após os usuários realizarem o login no sistema;
• Melhoria no cadastro de Produtos (válido somente para Cotações), agora é possível adicionar registros do tipo Recorrente, com o objetivo de possibilitar que as empresas destaquem em suas Cotações Produtos que demandem um custo periódico, estes não compõem o valor total. Esta informação poderá ser utilizada ao também ao Gerar Cotações em forma de Arquivo e/ou e-mail;
• Melhoria no formulário de Prospect, foram incluído os campos: Nome Fantasia, Razão Social, Tipo Pessoa, CNPJ/CPF e IE/RG, e ainda é possível definir se o CNPJ/CPF será um campo obrigatório, se sim ao gravar uma Oportunidade será realizado uma validação nesta informação;
• Melhoria no Grupo de Usuário, agora há um vínculo com Tabelas de Preço por Grupos de Usuário, essa alteração implica na inclusão de novas Cotações e Pedidos de venda;
• Melhoria ao adicionar Produtos na Catação/Pedido, agora os usuário poderão localizar registros utilizando um dado qualquer, ou seja, serão pesquisados Produto em que o Código, ou Descrição, ou sua Linha de Produto contenha o dado a ser pesquisado;
• Correção no Modelo de Documento, em determinados momentos ao enviar um novo modelo era mantido o modelo antigo;
• Homologado o sistema para utilização no Internet Explorer a partir da versão 11;
• Nova Rotina adicionada, agora é possível exportar informações completas do sistema através da rotina Exportação (Configurações > Exportação) em formato CSV;
• Correção do cálculo do imposto em Despesas no Projeto, em algumas situações o imposto informado no Projeto estava realizando um cálculo diferente em suas respectivas Despesas;
• Melhoria na Cotação, adicionado o campo Frete no cabeçalho do formulário;

04/11/2015

Novas funcionalidades e melhorias foram liberadas nessa versão:

• Adicionado novo recurso “Fila de Atendimento”, com este recurso é possível cadastrar e atribuir de maneira mais rápida novos Prospects, para isso e preciso somente atribuir a característica de “atendente” para os usuário de maneira que forme uma fila, e para cada cadastro efetuado o atendente será movido para o fim da fila aguardando que os demais também recebam novas atribuições. Veja mais em: http://suporte2.procedo.com.br/fila-de-atendimento/
• Adicionado nas Rotinas de Cliente e Prospect a opção de “Público”. Os registros que tenha esta opção marcado poderão ser acessados por quaisquer outros usuários do sistema, sendo possível alterar suas informações (com exceção do campo responsável) e ainda poderão ser utilizados em outras rotinas, ou seja, com um Cliente Público qualquer usuário poderá gerar um pedido, mesmo que o responsável pelo mesmo seja outro usuário.
• As rotinas de “Cliente/Prospect” receberam um novo ajuste de maneira que seja possível visualizar no “Histórico” todas interações existentes, ou seja, todas as interações efetuadas em “Tarefas”, “Oportunidade”, “Pedidos” ou “Projetos” vinculados ao registro serão exibidos, juntamento com o responsável, data/hora e um link para visualizá-lo;
• Melhoria na listagem de notificações, agora é possível limpar todas as notificações do usuário apenas com um clique no botão “Limpar”;
• Correção de uma falha no plugin “number” do javascript ao visualizar/editar um Pedido/Cotação;
• Correção de uma falha do “Relatório Rápido” na rotina de “Indicadores e Gráficos”, o mesmo não considerava a filial selecionada;
• Correção de uma falha no “Gráfico de Origem”, ao clicar em qualquer parte do mesmo, não exibia as informações corretas;
• Correção de uma falha na importação de cliente, ao enviar planilhas com conteúdos diferentes as mensagens no Log permaneciam as mesmas;
• Adicionado campo “Situação” no método “gravaCotacao” no WebService [Recurso já liberado];
• Ajuste na tela da rotina de Modelo de Documento, foi omitido a coluna tipo;
• Correção de uma falha na rotina de “Grupos de usuários”, o sistema não estava respeitando a configuração do campo “Permite exportar tabelas?”;
• Correção de uma falha na rotina de “Extrato de Serviços – Cliente”, o recurso de Imprimir, estava considerando o valor do projeto para calcular o total, agora considera o valor atribuído na atividade;
• Correção de uma falha na rotina de “Oportunidade”, o campo “pública?” não estava respeitando o valor atribuído;
• Correção de uma falha na rotina “Modelo de Documento”, ao incluir um registro o mesmo não era exibido na listagem dentro da rotina de “Cotações”;
• Correção de uma falha no relatório “Evolução de Vendas por períodos”, ao utilizar algumas condições do filtro apresentava uma mensagem de erro sem que houvesse erros aparente;
• Melhoria no visual das notificações que são recebidas em tela. Foi adicionado um botão de “visualizar” junto ao rodapé da janela (ao lado do botão “fechar”), não mais junto ao conteúdo da mensagem;
• Correção do link de Apontamentos, ao visualiza, editar e/ou criar um registro de apontamento, o link que é apresentado no texto “Apontamentos” estava incorreto;
• Melhoria no visual de Prospects/Clientes, todos os registros gerados a partir da Fila de atendimento receberão um destaque junto ao campo Origem, ou seja, será exibido o texto “Fila de Atendimento”;
• Correção de uma falha e melhoria de visual no widget de “Itens Mais Comprados”, em alguns casos não apresentava o último preço praticado e alguns valores estava ocasionando uma quebra de linha;
• Melhoria no visual de alguns e-mails disparados pelo sistema, foi alterado o conteúdo do botão que contém o link para o evento;
• Melhoria no visual das rotinas contidas no menu de configurações, agora é possível utilizar um link rápido para retornar ao menu de configurações (link disponível abaixo do título da rotina);
• Melhoria na rotina de “Modelo de Documento”, foi adicionado mais validações no conteúdo dos documentos modelos enviados para o servidor;
• Melhoria no visual da lista de notificações, agora é exibido a data/hora que o mesmo foi incluído;
• Melhoria na rotina de “Produtos”, agora é possível filtrar utilizando informações como “Descrição”, “Código” e/ou “Linha de Produto”;
• Melhoria no visual da rotina de “Prospects”, alterado a disposição do conteúdo na listagem inicial, e adicionado o campo data de cadastro;
• Melhoria no sincronismo dos eventos com o Calendário do Google;
• Correção no indicador de Clientes Inativos na rotina de Gráficos/Indicadores;
• Correção no texto “Total” que é apresentado ao posicionar o mouse em cima do gráfico de “Oportunidade por Origem”;
• Melhoria na listagem de Prospect/Clientes, em alguns casos estava apresentando certa lentidão;
• Melhoria no envio de e-mail a partir do sistema, ou seja, e-mails enviados através do sistema recebem a opção “responder para” possibilitando ao destinatário encaminhar sua resposta ao usuário responsável;
• Correção na rotina de Tarefa, em alguns casos os campos “Hora Início” e “Hora término” apresentava bloqueados no cadastro/atualização;
• Correção no cadastro de usuário, melhoria na validação de e-mails já vinculados à usuário inativados;
• Correção ao visualizar tarefas que já foram excluídas e/ou que não existem;
• Adicionado “cadastro rápido” de eventos na Agenda, é possível criar um evento com um simples clique na Agenda, será aberto o formulário já com a data previamente selecionada;
• Correção na ordenação por Data/Responsável na listagem de tarefas;
• Melhoria na rotina de Tarefas, os usuários do tipo Administrador/Gestor não poderão mais alterar/excluir/finalizar uma tarefa que pertence à outro usuário;
• Correção no widget “Totais” no cadastro de “Pedidos”, o saldo de crédito disponível do cliente estava apresentando sem os cálculos;
• Correção no Log da rotina de “Tipos de Documento”, o sistema estava gerando mensagens em branco ao criar/atualizar um registro;
• Correção na função Duplicar da rotina “Cotação”, o campo “Situação” estava sendo exibido;
• Correção na rotina “Parâmetros Gerais” o campo “Pedido cliente bloqueado” não estava comportando-se mediante a alteração realizada;
• Melhoria na rotina de “Tarefa”, o campo “Início” não realiza a checagem de datas, ou seja, a validação entre data “Início” e “Término” somente acontecerá no campo “Término” ou na tentativa de incluir o registro;
• Correção na mensagem de “Lembrete de Tarefa” gerado pelo sistema, em alguns casos estava apresentando os caracteres “[4]” junto ao texto;
• Correção na importação de clientes, em alguns casos apresentava problemas ao enviar o arquivo ou as mensagens de erro após a importação persistiam as mesmas;
• Correção na mensagem de “Cliente Bloqueado” gerado pelo sistema, em alguns casos o link apresentado na mensagens estava estava redirecionando para um erro;
• Melhoria na view de permissões por rotina, removida a coluna código facilitando a disposição do conteúdo;
• Correção no “robô” que envia e-mails de lembrete sobre oportunidades, estava considerando quaisquer oportunidades! Agora somente oportunidades que esteja com a situação “ativo”