Para converter um prospect em cliente, siga os passos abaixo:

  1. No menu esquerdo, acesse a rotina de ;
  2. Localize o cadastro do prospect que será convertido;
  3. Com a tela do formulário aberto, clique no botão “Ações” -> “Converter” 

4. Você será encaminhado para o cadastro de cliente, mas com os dados do prospect preenchidos;

    5. Preencha as informações que você possui, lembrando que Nome fantasiaUF e Cidade são obrigatórios;

    6. Clique no botão 

Observações:

  • Converter prospects em clientes somente com as informações básicas torna os cadastros incompletos, e no futuro será necessário adicionar as demais informações;
  • Para que um cadastro seja completo será necessário as seguintes informações: CNPJ/CPF, Região, Grupo de Cliente, Logradouro, Número, Bairro e CEP;
  • Se sua empresa possui fluxo de aprovação e forem preenchidos os campos citados no item anterior, então esse registro passará por uma análise antes de ser utilizado.

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