Configuração de Modelos de Documentos (cotação, OS e extrato de serviço)

Ao cadastrar modelos de documento, você pode definir campos que serão preenchidos automaticamente de acordo com os dados da cotação. Assim, você terá cotações prontas para serem exportadas (em Word ou PDF) sem a necessidade de preencher todas as informações manualmente. Para isso, primeiro você deverá configurar o documento de acordo com as informações que deseja […]

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Integração com o Freshdesk: veja o que é e como fazer

A integração com o Freshdesk possibilita que seus clientes do Procedo sejam automaticamente enviados para o Freshdesk – software de suporte ao cliente. Configuração Para configurar a integração no Procedo, será necessário a API Key e o domínio de sua empresa no Freshdesk. Para encontrar a API Key, siga os seguintes passos: Faça login no seu portal de suporte da Freshdesk; […]

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ClickSign: saiba como fazer a integração com o Procedo

Integrando o Procedo ao ClickSign, você poderá enviar contratos (ou qualquer documento nas extensões .doc, .docx ou .pdf) diretamente pelo Procedo para que seus clientes realizem a assinatura eletrônica de documentos – tudo pelo computador ou celular, com validade legal. Após assinados, você poderá fazer o download de todos os documentos, com as respectivas assinaturas, através do Procedo.  No CRM, este […]

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Integração com RD Station: passo a passo para utilizar este recurso

Disponibilizamos um recurso de integração com o RD Station, que possibilita a exportação de seus Contatos para o Procedo sempre que forem marcados como “Oportunidade”. Antes de iniciar a configuração, é necessário que você obtenha um token de acesso, que é uma chave exclusiva da sua empresa para esse tipo de procedimento. Para recebê-lo, entre em contato conosco […]

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Importação de Clientes e Prospects

O recurso de importação de clientes e prospects facilita o cadastro de novos registros utilizando simplesmente um arquivo de texto separado por “;” (ponto e virgula), vale ressaltar que a maioria dos sistema dispõem da exportação nesse formato (CSV). Vamos ao passo-a-passo da importação de clientes e prospects: Acesse a rotina de “Cliente” ou “Prospect” no meu […]

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Como receber notificações do Procedo no browser?

As notificações no browser, também conhecidas como Web Push, permitem que o procedo notifique sobre novas mensagens ou conteúdo atualizado. Elas são enviadas para o navegador, que exibirá uma mensagem em seu desktop mesmo que o browser esteja minimizado ou você esteja navegando em outra página sem ser a do Procedo. Esse tipo de notificação […]

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Importação de Tabela de Preço

Sua “Tabela de Preço” pode ser importada de maneira simples e rápida. Esse recurso facilita o cadastro de novos registros bem como a atribuição de valores aos seus Produtos/Serviços.

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Como importar Leads no Procedo?

Caso já possua uma lista. você pode importar leads de maneira simples e rápida para o Procedo. Vamos ao passo-a-passo: Como importar leads: No menu lateral esquerdo, clique no ícone ; Clique no botão “Importar” ao lado do botão “Novo registro”; Leia atentamente todas as orientações disponíveis na tela que será aberta; Após seguir as orientações e adicionar as […]

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Como cadastrar um novo usuário no Procedo?

Para cadastrar um novo usuário, é necessário ter um e-mail válido. Vamos cadastrar? 1 – Acesse “Configurações”. 2 – Clique na aba “Segurança” e em “Usuários”. 3 – Preencha os campos. Módulo Inicial: define qual o módulo será exibido quando o usuário acessar o sistema;Filial: selecione qual ou quais filiais o usuário terá acesso; 4 […]

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