Você que não adotou a metodologia Kanban e prefere controlar suas atividades através da listagem também precisa saber em qual etapa sua atividade está. A Etapa da Atividade vai te ajudar a organizar o desenvolvimento dos seus projetos. O que a Etapa da Atividade oferece? Na tela de projetos, é possível cadastrar as etapas existentes […]
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Geração de Ordem de Serviço automática
Para gerar uma ordem de serviço automaticamente, siga os passos abaixo: Acesse a rotina de Ordem de Serviço. Clique no botão “Gerar OS Automático” localizado ao lado do botão “Novo Registro”. Uma janela será aberta. Note que ela possui dois campos: Cliente: listagem de clientes (é possível selecionar apenas um); Projeto: listagem de projetos vinculados […]
Modelo de Documento: Cotação
Configurando um modelo de documento de cotação Se preferir, poderá baixar um modelo de documento de cotação. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos […]
Modelo de Documento: Ordem de Serviço
Como configurar um novo modelo de documento de Ordem de Serviço Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação. Os trechos […]
Modelo de Documento: Extrato de Serviço
Como configurar um novo modelo de extrato de serviço. Os modelos devem, obrigatoriamente, estar na extensão DOCX, que é o formato dos documentos salvos do Microsoft Word a partir da versão 2007. O layout do modelo pode ser criado conforme o seu gosto, com utilizado imagens, tabelas, estilos ou qualquer outra formatação. Os trechos do […]
Webservice de Oportunidades de venda
Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol), é possível realizar o cadastro, a listagem e a edição de oportunidade sem a necessidade de estar no sistema. Este recurso é utilizado para fazer integração e/ou automatização de processos de qualquer sistema com o Procedo. Nome: oportunidadeservice Tecnologia: Webservice SOAP URL WSDL: https://app.procedo.com.br/api/oportunidadeservice?wsdl Objetivo: Webservice que realiza operações vinculadas […]
Webservice de Extrato de Serviço
O Extrato de Serviço consolida uma ou mais ordens de serviço do mesmo cliente em um relatório que pode ser enviado como uma forma de prestar contas pelos serviços realizados. Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol), é possível integrar o seu ERP ao Procedo e realizar operações de modo automático. Este recurso […]
Webservice de Tarefas
Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol), é possível realizar o cadastro de tarefas sem a necessidade de estar no sistema. Este recurso é utilizado para fazer integração e/ou automatização de processos de qualquer sistema com o Procedo. Nome: Tarefaservice Tecnologia: Webservice SOAP URL WSDL: https://app.procedo.com.br/api/tarefaservice?wsdl Objetivo: Webservice que realiza a criação de Tarefas no Procedo. Essa pode […]
Webservice de Cotação de vendas
Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol), é possível cadastrar uma cotação sem a necessidade de estar no sistema. Este recurso é utilizado para fazer integração e/ou automatização de processos de qualquer sistema com o Procedo. Nome: Cotacaoservice Tecnologia: Webservice SOAP URL WSDL: https://app.procedo.com.br/api/cotacaoservice?wsdl Objetivo: Webservice que realiza operações vinculadas a Cotações, como a integração […]
Webservice de Produtos/Serviços
O cadastro de Produto/Serviço é utilizado nas cotações dentro do módulo de CRM. Para facilitar a integração entre o Procedo e outras soluções disponibilizamos essa API. Ela tem por objetivo inserir novos produtos/serviços no Procedo à partir de outros sistemas. Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol) é possível integrar o seu ERP […]