Contato: entenda o que é e como trabalhar com a nova rotina

Você se preocupa com a otimização do tempo de trabalho da sua equipe e a Procedo também. A rotina de Contato centraliza suas informações de Leads, Suspects, Prospects e Clientes em um só lugar. Antes de começarmos, vamos alinhar o que cada uma dessas nomenclaturas representa:  Lead: refere-se à uma Pessoa ou Empresa que ainda […]

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Contato – Web Service

Com o serviço web SOAP (Simple Object Access Protocol) é possível realizar o cadastro, listagem e edição de contato sem a necessidade de estar no sistema. Este recurso é utilizado para fazer integração e/ou automatização de processos de qualquer sistema com o Procedo. Nome: contatoservice Tecnologia: Webservice SOAP URL WSDL: https://app.procedo.com.br/api/contatoservice?wsdl Objetivo: Webservice que realiza operações vinculadas […]

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Procedo News: conheça os filtros dinâmicos e as colunas flexíveis

Quer criar seu próprio filtro? No Procedo, você pode! A novidade da vez são os filtros dinâmicos. Com este novo recurso, você: Tem inúmeras novas possibilidades de busca; Consegue gerar pesquisas utilizando mais de uma regra; Pode deixar todos os filtros customizados salvos. Como usar? Clique no botão e, em seguida, clique em para adicionar […]

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Procedo News: conheça as novidades do sistema lançadas em 25/02/19

Confira as melhorias que a Procedo trouxe para você! Nossas listagens estão de cara nova! Nós percebemos que o cabeçalho antigo ocupava muito espaço nas páginas de listagens e, pensando nisso, nossa equipe de T.I. desenvolveu um novo layout que será aplicado para as listas de Leads, Prospects, Clientes, Oportunidades e Projetos. O que mudou […]

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Como utilizar o Suporte da Procedo?

A Procedo oferece a seus clientes um sistema de suporte para casos de dúvidas durante implantação ou uso da ferramenta, erros no sistema e questões relativas ao setores comercial e financeiro. Após fazer seu cadastro no Tom Ticket, seu atendimento pode ser feito de duas formas: através da abertura de um chamado ou enviando uma […]

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Como fazer o cadastro no TomTicket?

O TomTicket é uma plataforma que permite que a Procedo organize os chamados de suporte (help desk) e o atendimento online com nossos clientes. Para ter acesso a este recurso, você precisa criar uma conta diretamente na plataforma. Veja como no vídeo a seguir. Passo a passo para criar um log in no TomTicket: Primeiro, acesse a sua área restrita clicando […]

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Time Tracker: entenda como e por que controlar seu tempo

Sabendo da dificuldade dos usuários em controlar o tempo gasto com suas atividades, implementamos o Time Tracker, uma ferramenta para ajudar o seu usuário a ter uma maior precisão de quanto tempo realmente foi gasto na atividade. Dessa forma, fica mais fácil fazer os apontamentos, já que o próprio recurso já encaminha o usuário para […]

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Como usar o Kanban?

A metodologia Kanban já conquistou seu espaço no gerenciamento de projetos ágeis. Pensando nisso, implementamos a funcionalidade Kanban em nossa solução para melhorar sua experiência na gestão de seus projetos e suas atividades. Com ela, você pode configurar as etapas de acordo com seu fluxo de trabalho, controlar os estágios de suas atividades, saber quem […]

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Home de Projetos: saiba em quais atividades seu time está trabalhando

No Procedo, os usuários do módulo de Projetos possuem acesso a alguns recursos diferentes da base de CRM, como, por exemplo, uma tela inicial exclusiva que chamamos de Home, onde você pode acompanhar algumas informações a respeito de seus Projetos. O que você encontra na Home? Aqui, você pode acompanhar: para qual cliente uma atividade […]

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